BUSINESS AUTOMATION
毎月の「決まった作業」を、
AIに任せる仕組みをつくる。
業務自動化は、経理の月次作業のように手順が決まっていて毎月くり返す業務を、AIと既存ツールを組み合わせて自動化するサービスです。顧問契約がなくても、1つの業務単位でスポットでご依頼いただけます。
CES UPは自社の経理で、マネーフォワード クラウド会計とAI（Claude）を連携させ、証憑の整理から記帳までを自動化して運用しています。自社で使って確かめた仕組みをもとにご提案します。
このページの要点
- 対象：手順が決まっていて繰り返し発生する業務
- 依頼方法：1業務単位のスポット対応（顧問契約は不要）
- 実例：CES UP自社の月次の記帳作業をAIで自動化して運用中
- 費用：ヒアリング後にお見積り
WHAT WE AUTOMATE
自動化できる業務の例
まずは今の業務の流れを伺い、どこをAIに任せ、どこを人が確認するかを決めます。
最終確認や判断が必要な部分は、人が行う前提で設計します。
経理・月次決算まわり
Accounting
証憑（請求書・領収書）をフォルダに入れるだけで、会計ソフトへの記帳までを進める仕組みをつくります。顧問税理士との役割分担も整理します。
提供内容WHAT WE OFFER
- 証憑の整理・読み取り
- 会計ソフトへの記帳
- 月次の確認リスト作成
書類・定型業務
Documents
議事録、定型メール、報告書、社内帳票など、毎回同じ型で作る書類をAIで下書きし、人は確認するだけにします。
提供内容WHAT WE OFFER
- 議事録・報告書の作成
- 定型メールの下書き
- 社内帳票の作成
CASE STUDY
自社事例：月次の記帳作業を自動化
CES UPでは、2026年からClaudeとマネーフォワード クラウド会計を連携させ、経理の記帳作業を自動化しています。
| 項目 | 導入前 | 導入後 |
|---|---|---|
| 証憑の扱い | 紙の領収書を月末にまとめて入力 | 写真・データを月ごとの専用フォルダに入れるだけ |
| 現金・立替の記帳 | Excelの出納帳を作って税理士に渡す | AIが会計ソフトに直接記帳 |
| 税理士との連携 | 出納帳をもとに税理士が仕訳 | 記帳済みデータを税理士が確認 |
仕組み・設定手順・仕訳件数などの詳細は、コラム記事「マネーフォワード×Claudeで月次決算を自動化｜月30時間→1時間の自社事例」で公開しています。
MONTHLY CLOSING
月次決算の自動化：AIに任せる作業と、人が確認する作業
経理の自動化は「全部をAIに任せる」のではなく、AIに任せる作業と人が確認する作業を分けて設計します。CES UP自社の記帳で運用している分け方の例です。
| 作業 | AIに任せる | 人が確認する |
|---|---|---|
| 証憑の読み取り | フォルダに入れた請求書・領収書の写真やPDFを読み取る | 読み取りにくい書類だけ確認 |
| 仕訳の作成 | 過去の仕訳をもとに、勘定科目・摘要を提案して仕訳を作る | 初めての取引や、判断が必要な仕訳 |
| 会計ソフトへの登録 | 会計ソフトに直接登録する（マネーフォワード クラウド会計の公式AI接続機能を使った例） | 登録内容を月次でまとめて確認 |
| 月次の確認 | 確認が必要な項目のリストを作る | 顧問税理士と最終確認 |
FIT
自動化に向いている業務・先に整理が必要な業務
| 自動化に向いている業務 | 先に整理が必要な業務 |
|---|---|
| 手順が決まっていて、毎月・毎週くり返す | 毎回、判断のしかたが変わる |
| 入力元がデータや決まった書類 | 手順が人によって違う |
| 件数が多く、1件ずつの作業は単純 | 元のデータが紙やバラバラの形式で残っている |
右の列にあてはまる場合は、先に業務の整理から始めるのがおすすめです（生成AI顧問・AIコンサルティング）。
EXAMPLES
導入事例
Z社（コンテンツ制作・出版業）
東京
自社特化型生成AIツール開発
- 課題
- ChatGPTなどの既存生成AIでは、出力に制限があったり、同じ作業を繰り返す必要があり、実務にそのまま活用するには不十分だった。また、複数ツールを組み合わせる煩雑さがあり、社内利用のハードルを下げるためにも、業務に完全フィットしたオリジナルツールの開発が必要とされていた。さらに、業界特有の課題を解決できる形にし、新規サービスとして展開可能なモデルを構築したいという課題があった。
- 取り組み
- 自社ニーズに合わせた生成AIツールを開発。
- ブログ記事やKindle向けの長文を破綻なく一発生成
- 特定情報を入力すると、自社基準に沿ったテキストを自動生成
- 紙の情報をデジタル化し、必要な処理を施して特定のエクセルに出力
- 成果
- 既存ツールでは出力の安定性や精度に課題があったが、独自開発ツールにより、求める基準を満たしたアウトプットを一発で生成可能となり、社員が直感的に使える環境が整った。また、新規事業として業界特化型生成AIサービスを展開し、初年度から年商数百万円を達成。今後も倍速ペースでの成長が見込まれている。
- 今後の展望
- 今後は社内業務のさらなる自動化だけでなく、外部顧客への導入・提供範囲を拡大し、業界標準となる生成AIソリューションの開発・販売を強化していく。
CES UP（自社）
業務自動化（記帳）
- 課題
- 証憑の整理から仕訳、税理士への受け渡しまで、記帳作業に毎月20〜30時間かかっていました。
- 取り組み
- マネーフォワード クラウド会計が2026年3月に提供を始めた公式のAI接続機能（MCP）で、Google Drive・Claude・会計ソフトをつなぎ、証憑をフォルダに入れるだけで仕訳が作成・登録される仕組みを構築しました。
- 成果
- 2026年7月・8月の2か月分、計170件の仕訳をAIが1日で登録（会計ソフトの登録記録で確認）。記帳作業は月1時間以内になりました。
- 今後の展望
- さらに省力化できる工程がないか、点検を続けています。
N保育園（保育）
関西
業務自動化・AI活用支援
- 課題
- 保育士の記録業務に加え、園長が担う補助金・運営費の申請や理事会・行政向け資料の作成が重く、特に年度末に負担が集中していました。
- 取り組み
- 業務を「AIですぐ使える」「軽い仕組みが要る」「データ基盤の整備が先」の3段階に分けて優先順位をつけ、導入前後の効果を試算した提案書を作成。勤怠管理ソフトは打刻機能だけを残し、集計をExcel＋AIに切り替えました。
- 成果
- 勤怠管理ソフトの見直しで、月3万円のコストを削減しました（実測）。
- 今後の展望
- 非営利法人向けのGoogle Workspaceの活用など、費用を抑えた基盤づくりをご提案しています。
B法律事務所（弁護士）
業務自動化
- 課題
- 受任できる案件数が頭打ちで、相談時の手書きメモをデータ化する手間もかかっていました。
- 取り組み
- 「効率化」ではなく「対応できる仕事の量が増える」という切り口で、手書きメモをAIで読み取る運用を構築。書面作成では、AIへの修正指示のパターンを蓄積して質の高い初稿を得る「スキル化」を進めました。
- 成果
- 手書きメモのAI読み取りは、精度9割以上で実用化しています。
- 今後の展望
- 弁護士法や守秘義務を踏まえた安全な運用について、助言を続けています。
C社（景品交換・会員制サービス）
中国地方
生成AI研修（業務実装型）
- 課題
- 営業は卸業者のリストから毎月約30種類の景品を手作業で選定（「本気でやると3日かかる」）。経理は書式の異なる請求書の仕分け、品番からの摘要検索、部門別の経費按分がすべて手作業でした。
- 取り組み
- 研修中に各グループの核心業務を実際に動く形まで実装。景品マスターのデータベース、過去の仕訳からルールを抽出する摘要検索、部門別按分の自動化を構築し、AIのその場処理では安定しなかった請求書処理はGoogle Apps Scriptに組み替えました。
- 成果
- ご担当者の実感として、見直し作業が減り、明細と請求書の突合作業はおおむね半分程度になったとのことです。
- 今後の展望
- 研修と月次フォローアップを終え、以降は都度のご相談で支援を続けています。
E社（学習塾）
生成AIコンサルティング
- 課題
- 生徒が紙で提出する週間タスク表・スケジュール表・実施記録を、スタッフが毎週手作業でチェック。生徒数の増加で限界が近づいていました。
- 取り組み
- ご担当者自身がApps Scriptを扱えたため、すべてを当社が作るのではなく、精度と設計の相談相手として後押し。OCR運用の精度担保や、模試PDFのテキスト化にNotebookLM（現：Gemini Notebook）を提案し、設問分類の設計にも並走しました。
- 成果
- ご担当者の計測で、学習報告書の作成時間が2〜3時間から1時間以内（1/2〜1/3）に短縮。月数百件規模で運用されています。
- 今後の展望
- 生徒ごとの成績分析（カルテ化）への展開が構想されています。
VOICE
お客様の声
業種メディアコンテンツ出版社（東京都）／新規事業開発室 K様
一般的な生成AIだと長文記事を一気に出力する際に文脈が崩れ、結局手直しが必要でした。そこで当社仕様にカスタマイズしたAIツールを共同開発。一つの画面で“紙資料のOCR → 構造化 → 規定フォーマットでの原稿生成”まで自動化し、編集者が操作に迷わないUIを実現しました。初月から広告タイアップ記事の制作工数が70％減。さらにツール自体を外販し、リリース4か月で 売上数百万円規模の新収益源に成長。“自分たちの課題解決がそのままビジネスになる”と実感しています。
FLOW
ご依頼の流れ
STEP02
業務の棚卸し
手順・使っているツール・確認が必要なポイントを整理します。
STEP03
お見積り・設計
自動化する範囲と、人が確認する範囲を決め、お見積りします。
STEP04
構築・テスト運用
仕組みを構築し、実際の業務でテスト運用します。
STEP05
引き渡し・フォロー
運用マニュアルとあわせてお引き渡しし、必要に応じてフォローします。
CHECK POINTS
業務自動化を頼む前に確認したい5つのこと
自動化を外部に頼むときは、次の5つを確認するのがおすすめです。右の列は、CES UPの場合です。
| 確認すること | CES UPの場合 |
|---|---|
| 1. 自社で使って確かめた仕組みか | 自社の記帳を自動化して運用しています（2か月分170件の仕訳をAIが1日で登録） |
| 2. 人が確認する範囲が決まっているか | 最終確認や判断が必要な部分は、人が行う前提で設計します |
| 3. 1つの業務から頼めるか | 顧問契約なしで、1業務単位のスポットでご依頼いただけます |
| 4. 引き渡し後に社内で回せるか | 運用マニュアルとあわせてお引き渡しします |
| 5. 費用がはっきりしているか | 業務の棚卸しのあと、自動化する範囲を決めてお見積りします |
FAQ
よくある質問
どんな業務を自動化できますか？
顧問契約をしなくても依頼できますか？
経理の自動化では、税理士さんとの関係はどうなりますか？
会計ソフトは何に対応していますか？
費用はどのくらいかかりますか？
1つの業務だけでも頼めますか？
AIが間違えたらどうなりますか？
自動化した仕組みは、引き渡し後に社内で直せますか？
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最終更新日：2026年10月17日
